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Notre Charte qualité

Partenaire Conseils

 

▪ article 1 :
Analyser objectivement la situation patrimoniale et les besoins du client

▪ article 2 :
Apporter des solutions adaptées à ses objectifs et à ses moyens

▪ article 3 :
Conseiller un placement uniquement lorsqu'il est dans son intérêt

▪ article 4 :
Informer le client des nouveaux produits et services financiers

▪ article 5 :
Garantir un suivi régulier pour adapter la stratégie mise en place à l’évolution de sa situation personnelle

▪ article 6 :
Exercer exclusivement le métier de conseiller en gestion de patrimoine

▪ article 7 :
Maintenir notre compétence technique et commerciale pour adapter le conseil à l’évolution de la conjoncture financière, juridique et fiscale

▪ article 8 :
Respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur

Vous vous posez des questions ? N'hésitez pas à nous demander notre avis :

l'avis d'un professionnel

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