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Consultation pour majeur protégé

Consultation patrimoniale pour Majeur Protégé :

Cette consultation est réalisée dans le but de mettre en adéquation le patrimoine du Majeur Protégé avec les obligations de gestion « prudente, diligente et avisée ».

Diagnostic de vos placements

Diagnostic / Optimisation / Suivi de portefeuille(hors titre vifs) :

Le Diagnostic :

Observer la position réelle de votre portefeuille par rapport à la frontière efficiente (Rendement/Risque).

Connaitre le rendement et le risque attendus pour votre portefeuille et vérifier son adéquation à votre profil risque.

Etudier la corrélation des fonds.

Globaliser la totalité de vos portefeuilles pour étudier votre positionnement risque global.

L’optimisation :

Définir les arbitrages nécessaires pour une allocation d’actifs qui respecte vos objectifs et votre tolérance au risque (Allocation back-testée).

Le Suivi - Monitoring :

Surveiller  l’évolution de vos portefeuilles, en validant que l’allocation d’actifs réelle est toujours en phase avec l’allocation d’actifs cible, que la performance réelle du portefeuille s’inscrit dans la plage attendue à l’origine et que les fonds qui constituent le portefeuille n’ont pas connu de dégradation significative de leur performance.

Diagnostic retraite

Diagnostic  Retraite :

-  Parce qu’il est important de préparer sa retraite en l’anticipant, il est nécessaire de disposer d’éléments d’évaluation précis pour établir une stratégie.

Pour cela nous faisons une reconstitution de carrière, nous calculons vos droits acquis et évaluons vos droits futurs.

Diagnostic du statut du dirigeant

Diagnostic du Statut Social du Dirigeant :

-  Parce qu’il est primordial que votre statut soit adapté à votre propre situation en y intégrant les impacts sociaux et fiscaux :

  • Comparer les formes juridiques de l’entreprise (salarié, libérale, commerçant, …) ;
  • Identifier les conséquences d’un changement pour un régime TNS ou salarié ;
  • Visualiser le revenu disponible par statut ;
  • Comparer vos droits acquis immédiats et différés sur les différents statuts grâce à une analyse croisée (prévoyance et retraite).

Optimiser la rémunération du Dirigeant en tenant compte du revenu disponible, de la fiscalité, des charges sociales mais aussi des prestations immédiates et différées.

Suivi patrimonial

Suivi Patrimonial et aide administrative :

-  Suivi patrimonial et accompagnement : Forfait annuel de 150 €.

  • Suivi des préconisations patrimoniales,
  • Information sur les évolutions de lois qui vous impactent.

Vous vous posez des questions ? N'hésitez pas à nous demander notre avis :

l'avis d'un professionnel

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