Vous êtes ici :

Vous êtes ici : Home Nos services Diagnostic - Optimisation - Suivi de vos placements

Diagnostic de vos placements

Diagnostic / Optimisation / Suivi de portefeuille(hors titre vifs) :

Le Diagnostic :

Observer la position réelle de votre portefeuille par rapport à la frontière efficiente (Rendement/Risque).

Connaitre le rendement et le risque attendus pour votre portefeuille et vérifier son adéquation à votre profil risque.

Etudier la corrélation des fonds.

Globaliser la totalité de vos portefeuilles pour étudier votre positionnement risque global.

L’optimisation :

Définir les arbitrages nécessaires pour une allocation d’actifs qui respecte vos objectifs et votre tolérance au risque (Allocation back-testée).

Le Suivi - Monitoring :

Surveiller  l’évolution de vos portefeuilles, en validant que l’allocation d’actifs réelle est toujours en phase avec l’allocation d’actifs cible, que la performance réelle du portefeuille s’inscrit dans la plage attendue à l’origine et que les fonds qui constituent le portefeuille n’ont pas connu de dégradation significative de leur performance.

Vous vous posez des questions ? N'hésitez pas à nous demander notre avis :

l'avis d'un professionnel

Vous êtes ici : Home Nos services Diagnostic - Optimisation - Suivi de vos placements