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Qui sommes nous

Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants,

Qui sommes nousnous guidons et assistons celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent être conseillés sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

A l’image du Médecin et de son patient, nous sommes des « Généralistes du patrimoine ».

Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée passant par notre méthode d'approche globale qui permet une réelle optimisation de votre patrimoine

Nous ne dépendons d'aucun réseau, d’aucune banque et d’aucune compagnie d'assurance. Nous avons ainsi la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates qui correspondent véritablement à vos objectifs personnels.

Notre expertise s'exerce dans 4 secteurs d'activité majeurs :

  • Le Conseil en Stratégie et Organisation Patrimoniale (Patrimoine privé et prof.)

  • L’assurance de personnes : assurance-vie, prévoyance, retraite...

  • Les valeurs mobilières et les marchés financiers

  • L’immobilier

Nos interventions sont rémunérées soit sous la forme d'honoraires dont les modalités vous sont préalablement précisées par une lettre de mission, soit par une rémunération directement liée aux investissements (commissions).

Vous vous posez des questions ? N'hésitez pas à nous demander notre avis :

l'avis d'un professionnel

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